Corporate & Investment Banking (CIB)
En cuanto al ámbito de los negocios globales, durante 2022 el área de Corporate & Investment Banking (CIB) desarrolló sus actividades sobre dos pilares: Global Transaction Banking (GTB) y Global Markets (GM).
Dentro de CIB se cuenta con Chief Operating Officer, una unidad de apoyo encargada de llevar los resultados y reportes de gestión, liderar la ejecución de estrategias y desarrollar indicadores clave, así como brindar el soporte operativo a todo el negocio.
Investment Banking and Finance
BBVA cuenta con equipos especializados en ofrecer productos, servicios y soluciones integrales que, en el ámbito de la banca de inversión, generan oportunidades de alcance global para sus clientes: grandes corporaciones nacionales y extranjeras. En 2022, la unidad de IB&F tuvo un año bastante activo, tanto en operaciones de financiamiento como en las de asesoramiento.
En operaciones de financiamiento, dirigidas principalmente a clientes corporativos de los sectores minería, infraestructura e industria, cabe destacar el préstamo sindicado internacional a Marcobre por US$500 millones liderado por BBVA y el préstamo sostenible en modalidad club deal por US$200 millones a Hochschild Mining. En Project Finance, las operaciones más resaltantes fueron las realizadas para Lima Airport Partners destinadas a la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, por un monto total de US$1,250 millones, y el financiamiento puente a Lima Expresa por S/1,300 millones.
Adicionalmente, BBVA, a lo largo del 2022, asesoró activamente a clientes locales e internacionales en los principales procesos de M&A en el país y en la región en los sectores de Energía, Construcción & Infraestructura, entre otros.
BBVA, a lo largo del 2022, asesoró activamente a clientes locales e internacionales en los principales procesos de M&A en el país y en la región en los sectores de Energía, Construcción & Infraestructura, entre otros.
Entre las asesorías concluidas exitosamente está la de valorador independiente de Enel Generación Perú S.A.A. y Enel Green Power Perú S.A.C. en la potencial fusión de las compañías, así como la emisión de la carta de opinión de razonabilidad en tanto valorador independiente para EDP International Investments and Services, S.L. (EDP) sobre la venta de su participación del 50% en Hydro Global Investment Limited (Hydro Global) a China Water & Electric Corporation (subsidiaria de China Three Gorges-CTG) por un valor de US$68 millones, cuyo principal activo es el proyecto hidroeléctrico San Gabán III, con una capacidad de 206 MW.
Asimismo, en el mercado de capitales (ECM), BBVA brindó asesoría continua a Fibra Prime, el primer fideicomiso de titulación para inversión en renta de bienes raíces. Así, durante 2022 participó en cuatro operaciones de aporte, por un total de unos US$100 millones en activos bajo gestión.
Global Transaction Banking
En 2022, Global Transaction Banking (GTB) se trazó como prioridad estratégica acompañar a los clientes corporativos y financieros en su transición hacia un futuro más verde e inclusivo. De esta manera, puso a disposición de estos los primeros productos transaccionales sostenibles del mercado peruano (préstamos, factoring, leasing, cartas fianzas, cartas de créditos, financiamiento de comercio exterior y línea promotora) a través de un innovador Marco de CIB Productos Sostenibles que impacta directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de Naciones Unidas, bajo la certificación de una agencia de sostenibilidad independiente DNV. Con ello, logró una movilización de financiamientos sostenibles anuales de más S/800 millones.
El liderazgo en este tipo de financiación fue clave para que a BBVA Perú se le reconociera como el mejor banco sostenible del país por Global Finance durante 2022 y se convirtiera en el primer banco peruano en ser incluido en el S&P Sustainability Yearbook 2022.
El liderazgo en este tipo de financiación fue clave para que a BBVA Perú se le reconociera como el mejor banco sostenible del país por Global Finance durante 2022 y se convirtiera en el primer banco peruano en ser incluido en el S&P Sustainability Yearbook 2022.
En la constante búsqueda por mejorar la experiencia digital del cliente corporativo, BBVA redujo el tiempo de ejecución de los pagos en todos sus canales globales (Pivot Connect), que pasó de un promedio de dos horas a un máximo de 30 minutos. Esta mejora fortaleció su oferta de canales directos para grandes corporaciones locales y multinacionales, lo que permitió que, al cierre del año, 165 grupos económicos utilizaran esta solución.
Adicionalmente, GTB impulsó la digitalización con el cliente a través de la migración de sus operaciones a canales digitales y soluciones paperless, algo que redujo en 42% el número promedio de operaciones manuales vía carta de instrucción y agilizó las operaciones en las tesorerías de sus clientes.
Por otro lado, GTB continuó en la innovación y oferta de soluciones de firma electrónica en sus operaciones, lo que permitió a los clientes realizar sus transacciones de forma simple y segura.
Global Markets
La presencia global y la experiencia son elementos diferenciadores para el Grupo BBVA, al punto que le permiten ofrecer, sumados a productos transaccionales como el FX spot, la negociación de bonos y los depósitos de tesorería, productos derivados y estructurados a medida como Interest Rates Swaps, Cross Currency Swaps, FX Options, Structured Notes y Credit Link Notes, entre otros.
Durante 2022, Global Markets de BBVA Perú ocupó nuevamente el primer lugar entre los productos que ofrece, tanto en el sector de Bonos Soberanos del Perú –donde encabezó el ranking de creadores de mercado que publica el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por el mayor volumen transado en todos los canales digitales y plataformas (Datatec)– como en los de FX Spot y Bonos de Gobierno.
Asimismo, con soluciones financieras a la medida de cada cliente, BBVA mantuvo en 2022 su posición de liderazgo en todos los segmentos de clientes en el ámbito del sistema financiero peruano al captar una cuota de 28% del mercado de derivados, con lo que lideró los segmentos corporativo, institucional y banca comercial.
Por su parte, BBVA SAB también consolidó su posición en la intermediación de operaciones de renta variable y renta fija. Al cierre del año, ocupó el tercer lugar en el ranking de negociación de renta fija, participando en operaciones del mercado secundario de bonos corporativos.
Pese al complicado contexto político y al escenario global de subida de tasas que afectó al mercado de capitales y emisiones, el equipo de Debt Capital Markets mantuvo el segundo puesto en el mercado local de capitales con la estructuración y colocación de 10 emisiones públicas (18% del mercado), por un total de S/463 millones, actualizado al 31 de diciembre de 2022.
El Banco cuenta con plataformas masivas, como Net Cash, Gema, Glomo y BxI, que ofrecen el producto BBVA T-Cambio; adicionalmente, para clientes corporativos e inversores, mantiene BBVA eMarkets, una plataforma especializada global, que incluye las principales divisas del mundo.
BBVA fue reconocido como el “Mejor Banco FX de Perú” en los Global Finance Best FX Banks Awards 2023, ranking organizado por la prestigiosa revista Global Finance. El galardón es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de los equipos de todas las geografías y áreas de BBVA por desenvolver un modelo de negocio de cadena de valor totalmente integrada. Vale señalar que Global Finance elabora su listado sobre la base del volumen de transacciones, la cuota de mercado, el alcance de la cobertura global, el servicio al cliente, los precios competitivos y las tecnologías innovadoras.
