Negocios y
actividades
Corporate & Investment Banking (C&IB)
En el ámbito de los negocios globales, el área de (C&IB) desarrolló sus actividades en el 2015 apoyada en dos pilares: Global Banking y Global Markets.
Finalmente, (C&IB) cuenta con dos unidades de apoyo:
Global banking
Esta unidad está enfocada en brindar productos, servicios y soluciones integrales a las grandes corporaciones, tanto nacionales como extranjeras. La sólida presencia internacional del Banco en el mundo proporciona la posibilidad de acompañar a los clientes a través de la sinergia entre equipos especializados, lo que se materializa en una gestión global.
Durante el 2015, la actividad comercial de Global Banking mostró un significativo desempeño en créditos directos, con un crecimiento de 25.4% respecto al 2014. Destacaron las operaciones de Yura S. A. (préstamo de mediano plazo), Primax (préstamo sindicado), Alicorp (préstamo de mediano plazo), entre otras. La cuota de riesgo directo fue de 24.61% al cierre de 2015.
También se renovó la fianza más importante de la historia del Banco: la relacionada con la licitación de la Línea 2 del Metro de Lima, por US$235 millones.
La sólida presencia internacional del Banco proporciona la posibilidad de acompañar a los clientes, a través de la sinergia entre equipos especializados, lo que se materializa en una gestión global.
Finanzas corporativas
El Banco participó como asesor exclusivo de:
- Enagás (España) en la adquisición de una participación de 4.34% de Transportadora de Gas del Perú S. A. por un total de US$97 millones.
- Grupo Urbano Express (Latam) en la venta de una participación mayoritaria al fondo de capital privado The Abraaj Group.
Asimismo, el Banco ha asesorado a clientes de las distintas geografías en donde el Grupo BBVA está presente.
Servicios transaccionales Perú
Servicios transaccionales consolidó en 2015 la visión del Banco respecto a cómo gestionar el negocio de cobros y pagos de los clientes empresariales e institucionales. Cabe resaltar el aporte en los ingresos por comisiones, los cuales crecieron 22.7% al cierre de diciembre 2015.
Asimismo, consolidó el negocio de clientes con interconexiones y servicios de canales directos (Host to Host y Swift), con los cuales diferenciamos la oferta de servicios del Banco, en línea con las necesidades actuales de los clientes más sofisticados y de perfil regional/global.
BBVA Continental, "Mejor Banco para Cash Management en Perú 2015"
A nivel internacional, Correspondent Banking ha gestionado líneas de crédito con 35 instituciones financieras, alcanzando un total de US$2,200 millones. El crecimiento anual de emisiones de cartas fianza por cuenta de bancos corresponsales fue de 25.9%.
BBVA Continental obtuvo por segundo año consecutivo la mejor calificación en la encuesta que realiza anualmente la prestigiosa revista “Euromoney”, con el objeto de recoger su valoración sobre los servicios de Cash Management.
Global markets
El equipo de DCM tuvo un rol fundamental en dos importantes emisiones de bonos soberanos. Durante el 2015 participó en la emisión simultánea del Bono Soberano 2031 y del Bono Global USD 2050. Asimismo, participó en el reingreso de la República del Perú al mercado de capitales de euros con la emisión del Bono Global EUR 2026.
BBVA actuó como Joint Deal Manager, Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner, Initial Purchaser y Billing & Delivering Bank. Estas transacciones se sustentaron en la fortaleza del área de (C&IB), apoyada por los equipos de DCM en Nueva York y los equipos locales de Syndication/Sales, Legal, Riesgos y Operaciones.
BBVA Continental se apoya en la experiencia y presencia a nivel mundial del Grupo BBVA como elemento diferenciador, para ofrecer productos personalizados a sus clientes, como los Interest Rates Swaps (IRS) en dólares americanos, gracias a la presencia del Grupo en Estados Unidos.
