En el ámbito de los negocios globales, el área de CIB desarrolló sus actividades en el 2014 apoyada en dos pilares: Global Banking y Global Markets.
Global Banking gestionó alrededor de US$9,300 millones en activos colocados en grandes corporaciones nacionales y extranjeras que operan en el Perú. Su negocio comprende unidades de relación (Corporate Clients y Global Internal Networks) y de producto (Corporate Finance, Structured & Syndicated Lending y Cash Management). Cabe indicar que la unidad de Cash Management, también llamada Servicios Transaccionales Perú, está enfocada en el soporte transversal a otras unidades de negocio del banco: Banca Empresas y Corporativa, Banca Institucional y Banca Minorista. A su vez, Global Internal Networks comprende dos unidades de negocio: Redes –el equipo de ventas de productos de Global Markets para Banca Empresas y Corporativa y Banca Minorista– y Banca de Inversión para Banca Empresas y Corporativa, dedicada a vender productos de financiación estructurada, mercado de capitales y finanzas corporativas para clientes de la banca empresa.
El segundo pilar de negocio corresponde a Global Markets, que llegó a gestionar más de US$3,700 millones en activos durante el 2014. Global Markets abarca las áreas de Trading y Ventas, las cuales se complementan con la de Desarrollo y Estructuración de Productos Derivados. Dentro de Global Markets se gestionan y distribuyen los productos de tesorería relacionados a Foreign Exchange, Interest Rates & Credit, usando como base los equipos de ventas especializados en clientes institucionales, corporativos y Pymes, en clientes patrimoniales y en la red minorista. Global Markets ofrece también el servicio de originación de deuda (Debt Capital Markets) y capital (Equity Capital Markets), así como el corretaje de acciones a través de su subsidiaria Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa.
Global Banking gestionó alrededor de US$9,300 millones (...) Global Markets, que llegó a gestionar más de US$3,700 millones...
Finalmente, Corporate & Investment Banking cuenta con una unidad de apoyo: Chief Operating Officer, encargada de llevar los resultados diarios y reportes de rendimiento de fin de mes. Su papel es fundamental liderando la ejecución de estrategias y desarrollando indicadores claves para el seguimiento comercial.
En el 2014 Corporate & Investment Banking Perú continuó con el modelo de trabajo en equipo denominado "CIB: One Team", a través del cual todos los equipos del área realizan sus tareas de forma más coordinada, generando sinergias que han aportado valor a los clientes, identificándose oportunidades de negocio que han puesto al banco un paso adelante de la competencia.
La unidad de Global Banking está enfocada en brindar productos, servicios y soluciones integrales a las grandes corporaciones, tanto nacionales como extranjeras. La combinación de las fortalezas locales de BBVA Continental, sumada a la presencia global del Grupo BBVA en los principales mercados, configura una exclusiva oferta de productos y soluciones para los clientes corporativos.
Esta sólida presencia internacional ofrecida por la amplia red BBVA en el mundo proporciona la posibilidad de acompañar a los clientes del banco en el desarrollo de sus negocios a través de la sinergia entre equipos especializados, lo que se materializa en una "gestión global del cliente".
Durante el 2014 el banco continuó con el modelo de gestión corporativa orientado a lograr una mayor aproximación hacia los clientes sobre la base de una asesoría financiera de calidad, un servicio de excelencia y un claro enfoque en la venta cruzada de productos de banca de inversión, derivados financieros y servicios transaccionales. Con estas premisas la actividad comercial de Global Banking mostró un significativo desempeño en créditos directos, principalmente en financiación estructurada de proyectos y préstamos comerciales de mediano plazo (bilaterales, club deals y créditos sindicados), que fueron dirigidos a los clientes corporativos de los sectores infraestructura, energía, pesca y consumo. Destacaron las operaciones Hochschild (Bridge to Bond Take Out), Rutas de Lima (Bonos y Financiamiento), Enersur (Arrendamiento Financiero), UNACEM (Préstamo Sindicado), entre otras. Todo esto reafirma a BBVA Continental como un banco relevante para el segmento de grandes corporaciones atendidas en el Perú, con una cuota de riesgo directo del 23.13% al cierre del 2014.
En cuanto al negocio de riesgo de firma, compuesto por cartas fianza y cartas de crédito, el saldo se incrementó en 45.1% respecto al 2013 y el banco logró una cuota de riesgo del 31.32% al cierre del 2014 en el segmento corporativo atendido. Durante todo el año pasado el banco mantuvo un marcado liderazgo en el producto carta fianza, cerrando el período con una cuota de riesgo del 32.23%. Dentro de las emisiones de fianzas más importantes destaca la carta fianza relacionada con la licitacion de la Línea 2 del Metro de Lima por US$280 millones, la mayor emisión en la historia de nuestro banco.
Durante el 2014, BBVA Continental siguió reforzando su posición como banco de referencia en cuanto a finanzas corporativas, tanto en productos de fusiones y adquisiciones como en el mercado de capitales. Gracias a su fuerte presencia local en los principales países de habla hispana, BBVA Continental viene convirtiéndose en el banco de elección tanto para inversionistas extranjeros que desean ingresar al Perú, como para peruanos que quieren implementar estrategias de crecimiento inorgánico o desinvertir de posiciones no estratégicas.
En dicha línea, durante el 2014 el banco participó como asesor exclusivo de Enagás (España) en la adquisición de una participación de 20% de Transportadora de Gas del Perú S.A. y de un 30% de la Compañía Operadora de Gas del Amazonas S.A.C. por un total de US$481 millones. Asimismo, ha asesorado a clientes de las distintas geografías en donde el Grupo BBVA está presente.
Servicios Transaccionales es una unidad de negocio transversal que implementa su estrategia de Cash Management a través de los equipos de comercialización y de servicio al cliente, apoyados en los encargados del desarrollo y creación de canales/productos transaccionales y de financiamiento de las cadenas productivas. Además, gestiona la relación con los bancos locales e internacionales a través de la Subunidad de Correspondent Banking.
En el 2014, Servicios Transaccionales consolidó la visión del banco respecto a cómo gestionar el negocio de cobros y pagos de los clientes empresariales e institucionales, generando una mayor vinculación transaccional que conlleva una mayor dependencia operacional. Cabe resaltar el aporte en los ingresos por comisiones, los cuales crecieron 11.9%, en el 2014, destaca la generación de ingresos financieros mediante el aumento de los saldos de recursos vista transaccionales, con un incremento de 7.7%.
...el aporte en los ingresos por comisiones, los cuales crecieron 11.9%, en el 2014...
Los flujos transaccionales acumulados al cierre del ejercicio ascienden a S/.235 mil millones, con un crecimiento de 26.3% respecto al mismo período del año anterior. Cabe mencionar que esto le permitió al banco tener una cuota de mercado a Diciembre 2014 en pago de haberes del 27.74%, en pago a proveedores del 25.19%, en cobranza y descuento de documentos del 24.14% y en recaudo local del 27.77%.
A principios del 2014 el banco culminó con la migración de clientes al Continental Net Cash, una nueva plataforma electrónica que concentra las necesidades transaccionales de empresas. Asimismo, consolidamos nuestro negocio de clientes con canales directos (Host to Host y Swift), con los cuales diferenciamos la oferta de servicios del banco en línea con las necesidades actuales de los clientes más sofisticados y de perfil regional / global.
A nivel internacional, Correspondent Banking ha conseguido gestionar líneas de crédito con 35 instituciones financieras, alcanzando un total de US$2,200 millones. Cabe destacar el crecimiento anual de emisiones de cartas fianza por cuenta de bancos corresponsales en 69.7%, lo que refleja la excelente relación que mantiene BBVA Continental con sus clientes financieros.
...Correspondent Banking ha conseguido gestionar líneas de crédito con 35 instituciones financieras, alcanzando un total de US$2,200 millones...
Finalmente, es importante destacar que BBVA Continental obtuvo la mejor calificación en la encuesta que realiza anualmente la prestigiosa revista "Euromoney", con el objeto de recoger su valoración sobre los servicios de Cash Management. Con este reconocimiento afianzamos nuestro posicionamiento como uno de los principales proveedores de soluciones transaccionales para empresas e instituciones, que incluye las destinadas a gestionar la tesorería, los cobros y los pagos de nuestros clientes a través de su plataforma Continental Net Cash y otros canales especializados, de una manera segura, ágil y sencilla.
El mundo financiero está constantemente evolucionando. Tomar la decisión de inversión correcta e implementar la solución óptima de administración de riesgos se han convertido en parte de los retos a los cuales nos enfrentamos en el día a día. Así, el equipo de Global Markets participa activamente en el mercado para poder ofrecer a sus clientes la mejor calidad de servicio, en un ambiente en donde los desafíos se vuelven aún más complicados debido a la creciente interdependencia de los mercados a través de las diferentes regiones, tipos de productos y activos.
Global Markets Perú posee un diverso y sólido equipo de profesionales que integran las áreas de Trading, Distribución y Ventas, Desarrollo y Estructuración de Productos Derivados, Redes Internas, Casa de Bolsa y Crédito (DCM), quienes actúan de manera activa en los mercados mundiales de deuda, crédito, monedas y bursátil, proveyendo liquidez, estrategias de cobertura, conocimiento sobre las diferentes industrias y precios competitivos al amplio espectro de clientes.
BBVA Continental se apoya en la experiencia y presencia a nivel mundial del Grupo BBVA como elemento diferenciador, para ofrecer productos especializados y personalizados a sus clientes. El Grupo BBVA cuenta con los mejores expertos en el rubro, que operan desde las salas de Global Markets en Europa, Asia y América, lo que permite la exportación e importación de productos financieros. De esta manera, los bonos soberanos de deuda gubernamental en moneda local se pueden vender en mercados como el coreano, mediante nuestra plataforma de ventas en Asia. Asimismo, el banco tiene la capacidad de presentar a los clientes locales una oferta de productos de otras geografías a precios competitivos, como es el caso de los interest rates swaps en dólares americanos, gracias a la presencia del Grupo BBVA en Estados Unidos.
...BBVA cuenta con los mejores expertos en el rubro, que operan desde las salas de Global Markets en Europa, Asia y América…
Durante el 2014, Global Markets de BBVA Continental ocupó el primer lugar del ranking de creadores de mercado de emisiones de bonos soberanos publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en tanto que Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa ocupó el primer lugar en el Ranking SAB 2014 elaborado por la revista "G de Gestión" y por Deloitte Perú. En el mercado de renta fija, Continental SAB ocupó el primer lugar en el ranking de colocadores de emisiones primarias en número de emisiones ejecutadas.
Por su parte, el equipo de DCM tuvo un rol fundamental en la emisión de bonos soberanos más grande de la historia del Perú, participando en la emisión del Bono Soberano 2024 y reapertura del Bono Global 2050. BBVA Continental actuó como Joint Deal Manager, Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner, así como Initial Purchaser y Billing & Delivering Bank. Esta transacción se sustentó en la fortaleza del área de CIB, apoyada por los equipos de DCM en Nueva York y por los equipos locales de Syndication / Sales, Legal, Riesgos y Operaciones. En el 2014, Global Markets también participó en las exitosas emisiones de bonos en el mercado internacional de UNACEM, Grupo Hochschild y BBVA Continental.